Total adquiere el 100% de la división de petróleo de la danesa Ap Moller-Maerks

TOTAL, cuarto grupo energético a nivel mundial, con miras a reforzar su posición en el Mar del Norte, anunció la adquisición del 100% de la división de petróleo del conglomerado danés AP Moller-Maerks (MaerskOil). Bajo los términos acordados, AP Moller – Maersk recibirá una contraprestación de $ 4,95 mil millones en acciones de Total y esta última, asumirá $ 2,5 mil millones de la deuda de MaerskOil.

Asimismo, TOTAL emitirá a AP Moller – Maersk 97,5 millones de acciones, sobre la base del precio medio de la acción total de los 20 días hábiles anteriores al 21 de agosto (fecha de firma). Esto representará el 3,75% del capital social ampliado de Total. Se espera que la transacción se cierre en el primer trimestre de 2018.

La combinación con MaerskOil ofrecerá a TOTAL una superposición excepcional de empresas dirigidas a la exploración y producción de petróleo a nivel mundial. De esta manera la empresa de origen francés espera generar sinergias operativas, comerciales y financieras de más de 400 millones de dólares al año, en particular mediante la combinación de activos de Total y MaerskOil en el Mar del Norte, un área de excelencia para ambas compañías.

Asimismo, la adición de 160 kbep/d (miles de barriles equivalentes de petróleo) de producción de líquidos principalmente en 2018 es otro de los beneficios de esta adquisición, puesto que TOTAL ofrecerá altos márgenes con un flujo de caja libre estimado de menos de $ 30 por barril, lo cual generará un crecimiento a más de 200 Kboe / d a principios de 2020. Reforzando aún más las perspectivas de crecimiento de producción líder de Total.

Patrick Pouyanné, Presidente y CEO de TOTAL sostuvo ” Esta transacción ofrece una oportunidad excepcional para que Total adquiera, a través de una transacción de capital, una empresa con activos de alta calidad que se ajustan perfectamente a muchas de las regiones centrales donde operamos. La combinación de los negocios de North Western Europe de MaerskOil con nuestra cartera existente posicionará a Total como segundo operador en el Mar del Norte con fuertes perfiles de producción en el Reino Unido, Noruega y Dinamarca, aumentando así la exposición a activos convencionales en los países de la OCDE. A nivel internacional, en el Golfo de México, Argelia, África Oriental, Kazajstán y Angola existe un excelente ajuste entre los negocios de Total y de MaerskOil, lo que permite un incremento de valor mediante sinergias comerciales, operativas y financieras”

Acerca de Total Perú
En el 2012, Total ingresó al país para establecer su unidad de negocio Marketing &Services, que se encarga de la comercialización de los proyectos finales de la gran cadena, como lubricantes, fluidos especiales y aditivos para combustibles, dirigidos a los sectores agrarios, minería y retail. Este último tiene mayor fortaleza con productos para autos ligeros y pesados, representando una participación importante del mercado peruano. Asimismo, cabe indicar que también cuenta con la gama de productos de marca ELF para motos y vehículos Renault.

Acerca de Total
Total es una compañía energética global integrada, uno de los principales actores en el ámbito internacional del petróleo y el gas, y, un operador importante en energía solar con SunPower y Total Solar. Nuestros 98,000 empleados asumen el compromiso de trabajar por una energía mejor, más segura, más limpia, más eficiente, más innovadora y accesible para tantas personas como sea posible. Como empresa que acepta su responsabilidad social, nuestros esfuerzos se centran en conseguir que nuestras operaciones en más de 130 países de todo el mundo generen sistemáticamente beneficios económicos, sociales y medioambientales.www.total.com

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